模板亮点

• 跟踪销售线索，从目标到成交，全流程跟进，避免客户流失。

• 预测销售业绩，多维度数据看板，高效管控和预测团队销售数据。

• 异常问题定位，销售人员因沟通不畅造成的尾款难收等问题一目了然。

• OKR 管理机制，团队员工能及时反馈进度，销售主管数据决策有保证。

使用说明

1. 团队看板：销售主管决策利器

「团队看板」是「B2B合同销售及合同管理模板」中的总览性看板。实时跟踪业绩，精准定位问题，并挖掘每个月动态销售行为的背后信息，预测未来销售数字。

2. 团队日事清：不遗漏重要信息

销售团队可以将每天具体工作记录在「团队日事清」中，这样可以保证每天任务、会议事项、说明、时间、负责人、完成情况、文档链接、结论、小结等信息全部沉淀下来，避免出现任务或会议结束后，组员对重点都不清楚的情况。

销售全流程管理：全程跟进每一条销售线索

1.销售人员及目标设定

首先，销售主管给每名销售人员制定月度目标，填写后，这些销售目标数据会实时同步到「团队看板」中。销售主管能在看板中查看个人任务和总体任务的完成情况，并随时调整。

2.客户清单

定好销售目标后，销售人员在「客户清单」中输入客户信息，用来同步自己的销售完成情况，销售主管也可以借此从整体视角了解全部的销售进度。

3.客户跟进记录

随后的客户跟进记录，销售主管安排团队进行录入，包括日期、跟进人、跟进方式、跟进情况等信息都要填入「客户跟进表」中。

4.销售机会填写

随着销售人员和客户的不断沟通，有购买意向的客户，销售团队须格外注意，并将这些用户的信息填入「销售机会表」中。

5.合同成交登记

最后，当有客户成交时，销售人员将成交信息及时填入「合同成交登记表」中，实时更新销售完成度，这也为销售主管对月初的销售预测和月底的销售总结提供了数据支持。

6.客户查询

一个完整的销售工作流就通过「B2B合同销售及合同管理模板」构造的 CRM 系统完成了。另外，销售团队还可以利用客户查询表可快速查询客户基本情况。

• 推荐使用者：销售团队