版本号： 博远智慧零售V3.18

发布时间：2025-2-27

生效范围：回访任务、企业微信与智慧经营为单独开通板块

一、更新背景

回访任务系统旨在提高企业与会员之间的互动与沟通效率，帮助商户及时跟进客户需求、收集会员反馈并优化服务。随着客户群体的多样化和需求的不断变化，传统的回访方式无法满足个性化、精细化的管理需求。该系统通过集成 ERP、销售助手和企业微信端，提供任务创建、分配、跟进与完成情况的全程记录与数据追踪功能，确保回访工作高效、有序地进行。

二、更新清单

回访任务

3.1 后台发布与管理任务

3.2 店员领取和处理任务

3.3 智慧经营菜单结构优化

三、回访任务

3.1 后台发布与管理任务

3.1.1 任务列表

更新说明：

1. 在博远 ERP-智慧零售中新增“回访任务-任务管理”菜单

1. 任务管理筛选项逻辑如下：

1. 任务名称，可模糊查询任务名称字段

1. 下发门店，可从“下发到门店”类型的任务中，查询包含选择门店的任务，支持模糊搜索查询，支持多选

1. 指定员工，可从“下发到员工”类型的任务中，查询包含选择员工的任务，支持模糊搜索查询，支持多选

1. 任务状态，包括可选项“未发布、未开始、进行中、已结束、已终止”五个选项

1. 列表字段说明：

1. 列表操作说明

3.1.2 新建任务

更新说明：

1. 点击“新建任务”按钮，则进入新建编辑页面

1. 新建页面，所有字段均为必填内容

1. 字段解释如下

1. 打扰阈值，意为在指定时间内，不在重复对会员生成回访任务，目的为避免过度打扰，

1. 举例：

1. 【有历史回访】2024 年 10 月 1 日上午 10 点 10 分，有任一店员回访（任务内外都算）了张三，现在创建开始时间为 10 月 11 日，打扰阈值为 10 天的回访任务，则 2024-10-01 00:00:00 至 2024-10-10 23:59:59 存在回访的会员触发打扰，则张三触发打扰，不会被记为本回访任务的名单

1. 【有未发布、未开始、进行中的回访任务】已有回访任务包含张三，该任务的结束时间为 2024 年 10 月 10 日，2024 年 10 月 08 日创建开始时间为 10 月 11 日，打扰阈值为 10 天的回访任务，则 2024-10-01 00:00:00 至 2024-10-10 23:59:59 存在回访任务的会员触发打扰，则张三触发打扰，不会被记为本回访任务的名单

1. 【有已结束的回访任务但未被回访】已有回访任务包含张三，该任务的结束时间为 2024 年 10 月 05 日，该任务已结束，且任务中，张三未被回访，同时张三也未在 2024-10-01 00:00:00 至 2024-10-10 23:59:59 存在回访，2024 年 10 月 08 日创建开始时间为 10 月 11 日，打扰阈值为 10 天的回访任务，则张三未触发打扰，会被记为本回访任务的名单

3.1.3 编辑任务

更新说明：

1. 编辑任务，仅可编辑任务名称，其他内容均不可修改

3.1.4 任务数据

更新说明：

1. 在任务列表点击【数据】则可查看任务具体数据

1. 包含任务信息、任务进度与任务明细三部分

1. 任务信息包括

1. 任务进度用进度条的样式，展示整体进度，下方数据包括

1. 任务状态：未发布、进行中、已结束

1. 已经完成回访的人数

1. 完成百分比

1. 任务剩余的天数

1. 任务明细筛选项包括

1. 会员，可模糊搜索会员姓名、昵称与手机号

1. 回访门店，可下拉选择或搜索选择，支持多选

1. 回访员工，可下拉选择或搜索选择，支持多选

1. 任务状态，包括“已回访、已领取、未领取”

1. 任务明细列表字段包括

1. 会员手机号

1. 领取员工，点击领取的员工

1. 领取时间，点击领取的时间点

1. 回访员工，没有则为空

1. 回访门店，回访员工所在门店，没有则为空

1. 回访时间，没有则为空

1. 跟进状态，包括“已回访、已领取、未领取”

1. 操作，查看回访记录

1. 点击【查看回访记录】则弹窗展示“本次回访任务相关”的回访详情
   

1. 任务明细支持导出，但是仅导出与“本次回访任务相关”的回访记录，字段与会员列表导出相同，包括“会员手机号、回访时间、回访人、回访方式、回访内容、会员意见、预约到店时间”

3.2 店员领取和处理任务

3.2.1 销售助手

更新说明：

1. 销售助手-青果导购中，新增【回访任务】菜单入口

1. 企业微信-博远零售通新增【回访任务】菜单入口

1. 有未完成任务时，博远零售通【回访任务】按钮展示红点提醒

3.2.2 回访任务列表

更新说明：

1. 点击【回访任务】则访问回访任务列表页

1. 回访任务明细将根据下发门店、员工，展示在相应的员工侧

1. 若任务为下发到门店，则所有下属员工均可见

1. 若任务下发到员工，则仅相关员工可见

1. 后台创建的多个任务，均在此混合展示

1. 因支持“打扰阈值”填 0 不限制的情况，所以存在一个会员出现多条任务记录的情况，同一个会员的回访任务，也根据列表排序规则，排列展示

1. 每次点击 Tab，均刷新列表数据

1. 列表包括三个 Tab，且 Tab 中展示具体包含的明细数量

1. 待领取：该账号可见的等待领取的任务明细

1. 待回访：该账号可见的等待回访的任务明细

1. 已回访：该账号历史已经完成的回访任务

1. 待领取

1. 列表展示字段为：会员头像、姓名（昵称）、手机号、开卡导购、任务剩余时间天数、任务名称

1. 回访任务列表排序逻辑如下

1. 列表根据剩余时间天数，时间短的在前

1. 相同时间的，按照会员最近消费时间，最近消费的在前

1. 如果是同一个会员，最近消费时间相同，随机排序

1. 员工可点击【领取任务】接任务

1. 领取成功则提示成功，刷新页面，则该条回访任务在待回访列表中消失

1. 领取失败则提示失败，已被***领取或任务已终止

1. 点击头像，则可查看会员画像

1. 待回访

1. 列表展示字段为：会员头像、姓名（昵称）、手机号、开卡导购、任务剩余时间天数、任务名称

1. 回访任务列表排序逻辑同已领取

1. 点击头像，则可查看会员画像，详细了解会员信息后，可在画像页面复制或拨打手机号，进行回访

1. 点击【+跟进记录】则可填写回访信息
   

1. 填写完成后，回到列表，刷新页面，Toast 提示：“任务完成，请到已回访查看”，则该条回访任务在待回访列表中消失

1. 已回访

1. 支持回访时间段的筛选，可选择回访时间在筛选范围内的回访任务明细

1. 列表根据回访时间，倒序展示，最近回访的在前面

1. 列表展示字段为：会员头像、姓名（昵称）、手机号、回访时间、任务名称

1. 点击头像，则可查看会员画像，以及所有的历史回访记录

3.3 智慧经营菜单结构优化

更新说明：

1. 智慧经营菜单结构调整如图

1. 位置调整：原智慧经营-提醒设置中的“运营商业务提醒”Tab，移动到“运营商提醒”下，作为三级菜单

1. 换机提醒-提醒数据内容，调整为ERP侧”换机提醒记录“一样的内容

1. 原“提醒日报”，位置调整到“智慧经营”的第三个二级菜单

1. 菜单名称调整：见上面思维导图和新老对应菜单图